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危机未减/通胀难下 麦朴思料美加息至9厘

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  麦朴思指出,如果美国通胀在8%以上,联储局须逐步加息至9厘。

  美国通胀率持续高企于8%以上,有新兴市场之父称号的著名基金经理麦朴思预计,为了更有力遏抑通胀,联储局有机会逐步加息至9厘。他又认为,通胀率短中期难以出现明显下降趋势,呼吁投资者提防大宗商品及高负债公司。美股方面,受惠于一连串利好消息,包括高盛理想业绩等,早段延续周一(17日)升势,道指曾升652点,报30837点,或逾2%。\大公报记者 李耀华

  有份创办Mobius Capital Partners的麦朴思,在接受彭博社访问时表示,假如目前的通胀率达8%,按照联储局的法则,利率需达到9厘才可遏抑通胀;但假如消费物价回软,联储局官员便不再需要如此积极加息,惟他相信,物价短中期难以出现明显下降趋势,有机会维持于8%水平一段时间。

  美CPI料维持8%一段时间

  同时,麦朴思又警告,有份推动通胀率急升的商品价格,或会从6月份高位回落,原因是近日全球经济增长放缓,部分主要买家可能会减少需求,所以投资者应注意商品价格回落的风险。他又指出,目前买入商品地区的货币愈来愈疲弱,尤其是欧元区和新兴市场,最终或会导致商品的需求大减,以及价格出现下滑的风险。

  以积极投资于新兴市场见称的麦朴思表示,他正在投资印度、巴西,以及少许投资土耳其和越南,他告诫投资者要小心高资产负债比率,而资本回报偏低的公司。他认为,在目前汇市大幅波动及通胀肆虐的情况下,这两项参数非常重要。

  另外,末日博士、纽约大学经济学教授鲁宾尼早前亦警告,全球将会面对前所未见的10年滞胀债务危机,在滞胀高企之余,亦要面对超庞大的负债,情况与上世纪七十年代和2008年不同。他解释说,上世纪七十年代虽然有滞胀,但是却未有超庞大债务,债务水平偏低;至于2008年,虽然出现了债务危机,但由于全球的需求变为负面,经济经历了低通胀或无通胀的时期。然而,今天全球却要面对供应链受阻,以及高负债水平,所以将同时出现滞胀及高债务危机。

  鲁宾尼:发达经济体年底陷衰退

  鲁宾尼又指出,美国的国内生产总值(GDP)在今年上半年,已连续两季呈负数,但新职位仍然高企,故目前不算真正经济衰退;但随着劳工市场已经转弱,相信美国和其他发达经济体年底将陷入衰退,而且有足够信号显示,下次衰退时将会出现严重的滞胀债务危机。

  华尔街另一大投资机构贝莱德则表示,在经济衰退之时,假如通胀压力迫使中央银行持续加息,政府债券未必可以充当避风港。该行指出,虽然投资者因忧虑经济衰退,一般会远离较高风险资产,例如股票和部分企业债券,而改投政府债券,但假如通胀率持续高企,央行被迫持续加息,债券的回报会大受打击。因此,该行继续看淡美国国库债券,并估计与债价表现相反的孳息率会继续高企。

  美国债券的指标,即10年国库债券,其孳息率在年初才1.5厘,但在较早前已曾升破4厘,为2008年以来最高水平,其他地区政府债券的孳息亦同样飙升。

  美股方面,除了道指曾升逾2%外,标普500指数在周一收市时升破阻力水平后,早段再升逾2%,纳指亦曾升2.7%。高盛(US:GS)第三季业绩优于预期,早段股价曾大升逾5%,报322.27美元,带动整体大市做好。另外,美国10年期长债孳息持续回落,昨曾跌至3.959厘,而美汇指数回落至111.77水平,亦有利大市气氛。

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